¿Listo para hacer crecer su negocio? Es el momento del software CRM

¿Necesita su pequeña empresa un sistema CRM? Utilice esta guía para decidir.

El software CRM puede ayudarlo a administrar clientes y aumentar las ventas.

Fomentar las relaciones con los clientes puede ser un desafío para las empresas en crecimiento, pero nada podría ser más esencial para su crecimiento y éxito general. El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ha nivelado el campo de juego, lo que facilita que incluso las empresas más pequeñas agreguen tecnología sofisticada a su arsenal de herramientas de marketing.

Sin embargo, es posible que se pregunte si una plataforma crm es difícil de usar, costosa o si su empresa necesita una en este momento. Siga leyendo para obtener ayuda para comprender lo que el CRM adecuado puede hacer por su negocio.

¿Qué es el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM)?

El software de gestión de relaciones con los clientes, abreviado como «CRM», almacena y organiza la información del cliente, como los datos de contacto y ventas, en una ubicación central, lo que facilita el acceso y la administración. Pero es mucho más que una lista de contactos y números de teléfono.

El software CRM puede alojar datos de clientes y negocios y rastrear las interacciones de los clientes, así como los clientes potenciales. Puede automatizar algunas de sus ventas y ayudar a facilitar los contratos. Además, los sistemas CRM pueden ser un centro de atención al cliente a través de funciones que incluyen marketing para los diversos segmentos de sus clientes. En general, el software CRM es una excelente herramienta para gestionar una relación de empresa a cliente.

Beneficios del software CRM

El software de CRM adecuado para su negocio puede darle una ventaja sobre la competencia. Estos programas no se limitan a la gestión de contactos; en cambio, un sistema CRM mejora su proceso de ventas, la experiencia del cliente e incluso el rendimiento de su equipo. Los beneficios del software CRM son vastos e incluyen:

• Precios asequibles: Las plataformas de CRM pueden ser herramientas de software como servicio (SaaS) basadas en la nube o programas locales. Normalmente, el precio depende del número de usuarios. Pero las pequeñas empresas pueden optar por un CRM gratuito o una prueba gratuita para ver si es una buena opción para su empresa.
• Movilidad: Las herramientas actuales de CRM basadas en la nube funcionan en un navegador web o en una aplicación móvil. Los empleados pueden utilizar teléfonos inteligentes y dispositivos de escritorio, lo que permite a sus equipos de ventas y marketing disponer de datos de clientes en tiempo real, independientemente de su ubicación.
• Agilice las comunicaciones: El software de CRM mantiene a todos los empleados en la misma página cuando se comunican con los clientes, asegurando una experiencia de cliente consistente y una voz de marca unificada.
• Ahorrar tiempo: Las herramientas de automatización del marketing pueden simplificar los flujos de trabajo y reducir los errores de introducción de datos, permitiendo que su equipo de ventas o el personal de marketing sean más productivos durante las horas de trabajo.
• Proteja la reputación de su marca: La coherencia es clave para la satisfacción del cliente. Los sistemas de CRM permiten a las pequeñas empresas supervisar las interacciones a través de varios canales, lo que facilita ofrecer experiencias excelentes y ofrecer rápidamente asistencia al cliente si algo va mal.
• Simplificación: El software CRM puede simplificar los complejos pasos que implica la creación de relaciones con los clientes. Si está pensando en ofrecer un programa de recompensas, una tarjeta de fidelidad o descuentos para los compradores habituales, es un proceso complicado. Los sistemas CRM pueden automatizar algunos de estos flujos de trabajo.
• Mejorar las campañas de marketing: El software de CRM le permite segmentar su audiencia para dirigir sus mensajes de forma más eficaz en función de su relación con el cliente o incluso de sus compras.
• Aumentar las ventas: Los sistemas de gestión de clientes y contactos ayudan a agilizar el lead nurturing y su proceso de ventas mediante la construcción de un pipeline y la automatización de las tareas asociadas.
• Retención de clientes: Los CRMs ofrecen análisis de sentimientos, tickets automatizados, automatización de la atención al cliente y seguimiento del comportamiento del usuario, lo que ayuda a señalar posibles problemas para evitar malas experiencias de los clientes.
• Análisis detallados: El software de CRM recopila y analiza los datos (como las tasas de clics, las tasas de rebote y el rendimiento del equipo de ventas) para que pueda utilizarlos para tomar decisiones relacionadas.

¿Necesitas un sistema CRM?

A medida que su negocio crece, también lo hace su base de clientes y, con suerte, su canal de ventas. En consecuencia, la gestión de los datos de sus clientes, canales de redes sociales y clientes potenciales puede consumir los recursos de su equipo de ventas. Como resultado, una pequeña empresa puede necesitar más que una hoja de cálculo para rastrear las interacciones con los clientes. Un CRM fácil de usar con características valiosas puede resolver problemas actuales o potenciales.

Sin embargo, muchos sistemas tecnológicos ofrecen gestión de tareas, integraciones de terceros, gestión de clientes potenciales e incluso herramientas de gestión de proyectos. ¿Eliges uno sobre el otro? Si bien no hay una respuesta correcta, es importante comparar características y seleccionar herramientas que se ajusten a sus necesidades. Además, busque oportunidades en las que pueda utilizar el CRM junto con o integrado con otro software empresarial.

Por ejemplo, algunas empresas utilizan Trello como una herramienta de gestión de proyectos y un CRM. Otros conectan Trello a su cuenta de Freshworks CRM, Zoho CRM o Salesforce. Adicionalmente Capterra encontró que el 73% de las empresas que respondieron a su encuesta utilizaron un CRM basado en la web, por lo que es posible que desee considerar una suscripción a software en la nube a través de un sistema local.

Capterra también señala que más de la mitad de las empresas que utilizan CRM comenzaron a hacerlo en los primeros cinco años de la compañía en el negocio. Alrededor de dos tercios de los encuestados tenían al menos 100 clientes cuando comenzaron a usar un CRM.

La investigación citada por Harvard Business Review sugiere que adquirir un nuevo cliente es entre cinco y 25 veces más caro que retener a un cliente con el que ya trabaja.

Hay algunas señales de que debe invertir en software CRM. Hágase las siguientes preguntas para ver si es hora de agregar un CRM:

• ¿Su lista de clientes se está volviendo inmanejable? Si tiene muchos tipos diferentes de relaciones con los clientes, el software de CRM puede facilitar su segmentación para comercializar mejor su producto o servicio.
• ¿Podrían las herramientas de automatización o inteligencia artificial (IA) mejorar su negocio? Si su empresa dedica mucho tiempo a la introducción de datos, quizá le convenga adoptar un software de CRM que automatice las tareas de su equipo de marketing.
• ¿Tiene su equipo de ventas las herramientas adecuadas a su disposición? Los sistemas CRM apoyan la gestión de las ventas proporcionando funciones como la puntuación de clientes potenciales, la previsión de ventas, el análisis de datos y los informes de canalización de ventas.
• ¿Se comunican sus equipos de marketing y ventas? El equipo de ventas y el personal de marketing deben tener acceso a la misma información sobre los clientes y deben poder transmitir fácilmente detalles importantes sobre los clientes potenciales o las campañas de marketing en curso.
• ¿Cambia su base de clientes a medida que crece su negocio? Los cambios de comportamiento y demográficos afectan al rendimiento de la inversión de sus promociones y campañas de marketing. Los sistemas de CRM ayudan a hacer un seguimiento de los patrones y a mantener la agilidad de los equipos de ventas y marketing.
• ¿Están sus clientes satisfechos o hay margen de mejora? A medida que una empresa se expande, resulta más difícil ofrecer las mismas experiencias personalizadas a los clientes. Las herramientas de gestión de las relaciones con los clientes le permiten liberar su tiempo para ofrecer esos toques personales.
• ¿Puede su equipo acceder a los datos de los clientes desde cualquier lugar? Tanto si su equipo necesita un número de teléfono como si quiere ponerse en contacto con clientes potenciales, sus relaciones comerciales podrían estar en peligro si están limitadas por su ubicación. Poder acceder a la información de los clientes mediante una aplicación móvil es muy valioso en caso de emergencias meteorológicas o cierres inesperados.
• ¿Necesita su servicio de atención al cliente una actualización? Desde las llamadas telefónicas hasta el chat en vivo, los clientes quieren ponerse en contacto con usted en sus términos. Las empresas pueden utilizar sistemas de CRM para hacer un seguimiento de la satisfacción de los clientes en los distintos canales de asistencia.

Ejemplos de software de gestión de relaciones con los clientes

Entonces, ¿cómo utilizan las empresas el software CRM? Las pequeñas empresas utilizan plataformas de CRM para mejorar las experiencias de los clientes y optimizar los flujos de trabajo. Esta es un área donde los sistemas CRM pueden pagar dividendos para su empresa. Por supuesto, también se utilizan para construir relaciones con los clientes.

A continuación, exploraremos tres casos de uso de pequeñas empresas para usar un sistema CRM para rastrear clientes potenciales, mejorar las tasas de satisfacción del cliente y desarrollar campañas de marketing estelares.

Software CRM para equipos de ventas

Los miembros de su equipo de ventas pueden usar el software CRM para ver el estado en tiempo real de los clientes potenciales en su canal de ventas y usar informes generados automáticamente para determinar el mejor momento para contactar a los clientes potenciales. De un vistazo, pueden ver las preferencias de comunicación y aprender la hora, la fecha y el dispositivo utilizado para interactuar con su marca.

El CRM apoya la gestión de ventas con características diseñadas para informar a sus representantes de ventas y recordarles cuándo hacer un seguimiento con un cliente potencial. Los supervisores y las personas pueden acceder a los informes de pronóstico de ventas y usar esos datos para decidir cuándo ejecutar otra campaña de generación de clientes potenciales.

Sistemas CRM para marketing

Una vez que una empresa crece, una plataforma de marketing por correo electrónico no siempre tiene las capacidades para manejar una gran cantidad de datos. Las pequeñas empresas a menudo comienzan con un sistema CRM para sus funciones de gestión de contactos. De esta manera, pueden integrar su programa de marketing por correo electrónico en su CRM o utilizar el sistema CRM nativo. funciones de marketing por correo electrónico. Luego, los equipos de ventas y marketing tienen acceso a una fuente de datos y saben que están trabajando con la información de contacto más reciente.

Los especialistas en marketing pueden segmentar a los clientes potenciales para aumentar las tasas de apertura de correo electrónico y desarrollar campañas multiplataforma. Las herramientas de automatización de marketing también reducen el tiempo dedicado a la entrada de datos y permiten que su equipo de marketing se centre en la creación de mensajes personalizados.

Plataformas CRM para mantener las relaciones con los clientes

Investigación citada por el Harvard Business Review sugiere que adquirir un nuevo cliente es entre cinco y 25 veces más caro que retener a un cliente con el que ya trabaja. Por lo tanto, muchas pequeñas empresas utilizan un sistema CRM para la gestión de relaciones con los clientes. Algunas herramientas pueden integrarse con su sistema telefónico basado en la nube, lo que permite a los propietarios de negocios rastrear las llamadas de servicio al cliente y el sentimiento del cliente. El sistema también puede conectarse a su programa de recompensas o lealtad.

Puede ver un mayor retorno de su inversión en tecnología mediante el uso de su CRM durante todo el ciclo de vida del cliente. Además, las funciones de informes de CRM proporcionan datos que su empresa necesita para tomar decisiones relacionadas con sus promociones y presupuesto. Obtenga más información sobre las funciones que respaldan a sus equipos revisando nuestra guía sobre cómo las pequeñas empresas utilizan el software CRM para administrar clientes y ventas.

Próximos pasos: qué hacer antes de elegir el software CRM

Agregar software de gestión de relaciones con los clientes a su negocio es una inversión financiera y de tiempo. Dado que los precios y las características de CRM varían, lo que funciona para una empresa puede no ser adecuado para su pequeña empresa. Si cree que su empresa necesita un software CRM, siga estos pasos:

• Determine cuántas personas necesitan acceso a su sistema CRM.
• Decida dónde y cómo los equipos de ventas, servicio al cliente y marketing usarán el CRM.
• Discuta qué características de la plataforma CRM son esenciales para sus operaciones comerciales.
• Elabore un presupuesto que incluya los costos mensuales y los gastos de incorporación.
• Piense en cualquier integración de terceros que desee usar con su CRM.

Cuando esté listo para explorar sus opciones, consulte nuestra guía para aprender a elegir el mejor software de CRM