Los 22 mejores ETFs para comprar para un próspero año

Este año, los fondos cotizados en bolsa (ETF) continúan siendo una herramienta popular para la inversión. Los ETF permiten a los inversores obtener exposición a una variedad de activos, desde acciones hasta bonos y materias primas, a través de una sola inversión. La selección de los mejores ETF se basa en las tendencias que los analistas y estrategas de Wall Street esperan que se desarrollen en el próximo año, pero también incluye opciones defensivas para los inversores en caso de que las nubes de tormenta desciendan sobre Wall Street.

Mientras que muchos estrategas predicen ganancias modestas en un solo dígito, no todos los analistas son unánimemente alcistas. Los sectores de valor y cíclicos son populares nuevamente en este año, aunque los analistas están preocupados por la variante omicron COVID como un obstáculo en la recuperación.

La lista de los 22 mejores ETF para comprar en la actualidad ofrece opciones para cada tipo de inversor, desde fondos optimistas diseñados para aprovechar las tendencias, hasta opciones más defensivas que se pueden aprovechar en caso de una caída en el mercado.

Es importante tener en cuenta que no es una sugerencia para construir una cartera de las 22 selecciones, sino que se ofrecen para que los inversores encuentren los fondos que mejor coincidan con sus objetivos de inversión.

Vanguard S&P 500 ETF

• Tipo: Mezcla de gran capitalización
• ​Activos bajo gestión: $266.4 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.3%
• Expensas: 0.03%, o $3 anuales por cada $10,000 invertidos

El Vanguard S&P 500 ETF (VOO) lidera la lista de los mejores ETF para este año. Este fondo de índice de seguimiento del S&P 500 proporciona a los inversores exposición a las 500 compañías en su mayoría con sede en los Estados Unidos que cotizan en las principales bolsas de valores estadounidenses. El VOO ha superado al 80% de sus pares de la categoría Morningstar y ha ganado cinco estrellas del sistema de calificación de Morningstar. Aunque el índice está ponderado por capitalización de mercado y las empresas más grandes representan más para su desempeño, el VOO tiene un bajo costo de gastos anuales del 0,03% y ha sido una opción confiable para los inversores que buscan una forma asequible y eficiente de seguir el mercado de valores estadounidense.

Obtenga más información sobre VOO en el sitio del proveedor de Vanguard.

Vanguard High Dividend Yield ETF

• Tipo: Valor de gran capitalización
• ​Activos bajo gestión: $40.8 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 2.80%
• Expensas: 0.06%

Los estrategas predicen un posible renacimiento en las acciones de bajo precio para este año, y el Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) ha sido seleccionado como representante del valor de gran capitalización en la lista de los mejores ETF para comprar. VYM invierte en empresas con rendimientos superiores a la media, ofreciendo un rendimiento actual del 2,8%, más del doble del S&P 500. VYM también tiene una exposición superior a la media de la categoría a los sectores financieros, energéticos, materiales e industriales, lo que lo hace más atractivo durante los períodos de endurecimiento de la política monetaria, donde los inversores son sensibles a la valoración. Además, VYM es más barato que sus pares en las mediciones de P / E y precio a flujo de efectivo.

Obtenga más información sobre VYM en el sitio del proveedor de Vanguard.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

• Tipo: Mezcla de gran capitalización
• ​Activos bajo gestión: $529.8 millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.5%
• Expensas: 0.39%

El Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL, $44.75) ha sido un fijo en nuestra lista de los mejores ETF anuales y es fácil entender por qué: hace las cosas de manera diferente y obtiene resultados. A diferencia de muchos ETF de valor que se basan en métricas tradicionales como P/E, P/S y P/B, DSTL se centra en el flujo de caja libre (FCF) dividido por el valor de la empresa (EV) para determinar qué compañías tienen un precio inferior. La compañía comienza con las 500 empresas más grandes de EE. UU. y elimina las que son caras, así como aquellas con alta deuda y/o flujos de efectivo volátiles, resultando en una cartera diversa y única que no se parece a un fondo de valor tradicional. A través de este enfoque, DSTL ha superado a la mayoría de sus pares en 2021 y ha superado al S&P 500 por 10 puntos porcentuales desde su creación en octubre de 2018.

Obtenga más información sobre DSTL en el sitio del proveedor de Distillate Capital.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

• Tipo: Valor de pequeña capitalización
• ​Activos bajo gestión: $574.2 millones
• Rentabilidad por dividendo: 0.60%
• Expensas: 0.59%

Los inversores podrían encontrar oportunidades fuera de las acciones de gran capitalización, según algunos pronosticadores de Wall Street. En particular, las empresas de pequeña capitalización parecen atractivas y menos costosas. Entre los mejores ETF para comprar en este año se incluyen dos opciones para atacar el valor de pequeña capitalización. El primero es el Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF), que utiliza el rendimiento de flujo de efectivo libre (FCF / EV) como métrica preferida para seleccionar las 100 principales acciones del S&P SmallCap 600. El CALF está ponderado por la métrica y se reequilibra cada trimestre, y actualmente tiene una calificación de cinco estrellas de Morningstar. El CALF también está menos correlacionado con otros rendimientos de la clase de activos, lo que lo convierte en un mejor diversificador, según Jill Carey Hall, estratega de acciones y cuantía de BofA Securities. Además, CALF no tiene una asignación típica de valores de valor: casi la mitad de su peso está en acciones discrecionales de consumo, mientras que los industriales son el único otro peso de dos dígitos con un 13%.

Obtenga más información sobre CALF en el sitio del proveedor de ETF de Pacer.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

• Tipo: Valor de pequeña capitalización
• ​Activos bajo gestión: $52.4 millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.1%
• Expensas: 0.80%

La Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP, $35.81) es una sugerencia de CFRA para invertir en valor de pequeña capitalización. DEEP busca acciones «profundamente infravaloradas» de pequeñas y microcapitalizaciones utilizando «The Acquirer’s Multiple», una métrica de valoración publicada por Tobias Carlisle en 2014. La cartera está compuesta por 100 acciones con una capitalización de mercado de menos de $1 mil millones en promedio, y cada holding tiene un peso del 1% en cada reequilibrio trimestral. La ponderación sectorial de la cartera está dominada por las financieras (30%), los consumidores discrecionales (24%) y los industriales (22%). Sin embargo, cabe destacar que este fondo no es barato, con gastos anuales del 0,80%. A pesar de que el enfoque agresivo del fondo lo ha llevado a tener un desempeño inferior a los índices amplios de pequeña capitalización y de valor en 2019 y 2020, en 2021 ha superado en diversos grados.

Obtenga más información sobre DEEP en el sitio del proveedor de Roundhill.

iShares MSCI USA Factor de Calidad ETF

• Tipo: Acciones de gran capitalización (factor de calidad)
• ​Activos bajo gestión: $24.2 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.2%
• Expensas: 0.15%

Se espera que las empresas estadounidenses tengan más dificultades para encontrar crecimiento en este año en comparación con 2021, lo que significa que los inversores tendrán que ser más selectivos, y para muchos estrategas, eso pone un mayor énfasis en el factor de «calidad». El iShares MSCI USA Factor de Calidad ETF (QUAL, $141.72) es uno de los ETF más grandes centrados en el factor de calidad. Se enfoca en empresas de gran y mediana capitalización con fundamentos positivos, como un alto rendimiento del capital, un crecimiento estable de las ganancias año tras año y un bajo apalancamiento financiero. Actualmente, las empresas de tecnología como Apple y Microsoft tienen el mayor peso en el fondo, y QUAL también invierte en atención médica, discreción del consumidor, servicios de comunicación y finanzas. La relación de gastos del 0.15% de QUAL es menor que la de la mayoría de sus pares.

Obtenga más información sobre QUAL en el sitio del proveedor de iShares.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

• Tipo: Mezcla de gran capitalización (criterios ESG)
• ​Activos bajo gestión: $24.3 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.1%
• Expensas: 0.15%

La inversión centrada en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) ha sido una tendencia destacada en los últimos años, a medida que los inversores exigen prácticas más sostenibles y una mejor representación de minorías en las juntas directivas de las empresas. Esta tendencia ha resultado en un aumento significativo de la inversión, con $3 de cada $10 en entradas de capital global y $1 de cada $10 en entradas de bonos globales destinados a ESG durante aproximadamente tres cuartos de 2021, según BofA Securities. BlackRock también señala que los activos de ETF ESG bajo gestión han crecido en más del 300% anual en los últimos cuatro años. Para invertir en ESG, una opción es el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU), que sigue el índice MSCI USA Extended ESG Focus Index, compuesto por acciones de gran y mediana capitalización con características ESG positivas. ESGU actualmente tiene 320 acciones en la cartera, incluidos muchos componentes grandes del S&P 500, como Apple, Microsoft y Nvidia, pero el sector tecnológico domina con el 30% de los activos.

Obtenga más información sobre ESGU en el sitio del proveedor de iShares.

Fondo SPDR del Sector Industrial Selecto

• Tipo: Sector (Industriales)
• ​Activos bajo gestión: $16.8 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.3%
• Expensas: 0.12%

El sector industrial es una selección popular para este año, ya que tiende a funcionar bien durante la expansión económica y la inflación. Los analistas de Stifel proyectan que la producción industrial superará el promedio a largo plazo en este año debido a la saludable demanda y las limitaciones de la cadena de suministro. Además, la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de $ 1,2 billones aprobada en noviembre ha aumentado las expectativas del sector. Entre los mejores ETF para comprar en este año se encuentra el Fondo SPDR del Sector Industrial Selecto (XLI, $ 102.42), que tiene todas las acciones del sector industrial en el S&P 500, lo que se inclina hacia las grandes capitalizaciones. XLI no tiene una sola acción llamativa con sobreponderación, y tiene una calificación perfecta de cinco estrellas de CFRA, con una diversidad de industrias salpicadas en pesos de un solo dígito.

Obtenga más información sobre XLI en el sitio del proveedor de SPDR.

Global X ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU.

• Tipo: Temática (Infraestructura)
• ​Activos bajo gestión: $5.3 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 0.4%
• Expensas: 0.47%

El Global X ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. (PAVE, $27.87) es un ejemplo de cómo los inversores deben mirar más allá del nombre de un ETF al considerar las inversiones en infraestructura. PAVE se lanzó en 2017 con la vista puesta en la infraestructura de Estados Unidos y posee cerca de 100 acciones, la mayoría de las cuales son de los sectores industrial (72%) o de materiales (21%). Incluye acciones de la siderúrgica Nucor, la compañía de administración de energía Eaton y la firma de materiales de construcción Vulcan Materials, entre otros, y debería beneficiarse del gasto en infraestructura que fluye de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de $ 1,2 billones aprobada en noviembre.

Obtenga más información sobre PAVE en el sitio del proveedor de Global X.

Vanguard Energy ETF

• Tipo: Sector (Energía)
• ​Activos bajo gestión: $5.6 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 3.8%
• Expensas: 0.10%

Según la agencia CFRA, dos sectores que se verán impulsados en este año son la tecnología y la energía. Los sectores cíclicos son los más favorecidos ahora que la venta masiva inducida por la variante Omicron ha pasado. La fortaleza relativa de estos sectores en 2021 los posiciona para un posible rendimiento superior en este año. Mientras la tecnología está llena de opciones atractivas de ETF, el sector energético tiene menos opciones atractivas para los inversores. El Vanguard Energy ETF (VDE, $76,44) es uno de los dos ETFs en el sector energético calificados con cuatro o cinco estrellas. Este fondo es ponderado por capitalización y está compuesto por 104 participaciones. El 58% de los activos están en las grandes empresas, mientras que el resto está en pequeñas y medianas. Sin embargo, la mayor influencia en VDE será lo que hagan los precios del petróleo, ya que más de un tercio del rendimiento diario del fondo se puede atribuir a lo que hagan las grandes empresas de energía integradas en un día determinado.

Obtenga más información sobre VDE en el sitio del proveedor de Vanguard.

Tecnología TrueShares, IA y DEEP Learning ETF

• Tipo: Temática (Tecnologías múltiples)
• ​Activos bajo gestión: $28.4 millones
• Rentabilidad por dividendo: 0.0%
• Expensas: 0.69%

CFRA está más interesado en dos sectores para este año: tecnología y energía. El jefe de investigación de ETF y fondos mutuos de la firma, Todd Rosenbluth, dice que los inversores tienen una oportunidad de entrar en tecnología en este año debido a la reciente disminución en el alto crecimiento de los nombres tecnológicos. Además, el aprendizaje profundo, que es una convergencia de oportunidades y capacidades, ha llegado a una etapa en la que los algoritmos, los datos y los procesadores se mantienen actualizados entre sí, y está cambiando fundamentalmente el mundo. Por lo tanto, considerar los jóvenes Tecnología TrueShares, IA y DEEP Learning ETF (LRNZ) podría ser una buena opción. Además, el otro sector en el que CFRA está más interesado es la energía, y el Vanguard Energy ETF (VDE) puede ser una buena opción.

Obtenga más información sobre LRNZ en el sitio del proveedor de TrueShares.

Global X Ciberseguridad ETF

• Tipo: Industria (Ciberseguridad)
• ​Activos bajo gestión: $1.1 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 0.0%
• Expensas: 0.50%

Los analistas de William Blair, Corey Tobin y Nabil Elsheshai, sostienen que el cibercrimen representa una de las mayores amenazas y oportunidades para los inversores, ya que impulsa el crecimiento de los proveedores líderes de ciberseguridad. Los ciberdelincuentes encuentran constantemente formas de acceder a información confidencial, lo que exige invertir más recursos en ciberseguridad. Según los analistas, el sector del software de ciberseguridad crecerá un 12% año tras año en el mediano plazo, alcanzando los $ 220 mil millones para 2025, por lo que Global X Ciberseguridad ETF (BUG, $31.67) es una buena opción de inversión que invierte en más de 30 acciones de ciberseguridad. En este momento, las principales participaciones incluyen Palo Alto Networks (PANW), Fortinet (FTNT) y Check Point Software (CHKP).

Obtenga más información sobre BUG en el sitio del proveedor de Global X.

Invesco S&P 500 ETF inmobiliario de igual peso

• Tipo: Sector (Inmobiliario)
• ​Activos bajo gestión: $124.3 millones
• Rentabilidad por dividendo: 3.0%
• Expensas: 0.40%

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT) se encuentran entre las selecciones más populares de los estrategas para este año. La recuperación económica y las tasas de ocupación en aumento deberían impulsar los REIT, que históricamente han estado entre los activos de mejor desempeño durante períodos de inflación más alta de lo normal. El Invesco S&P 500 ETF inmobiliario de igual peso (EWRE, $40.60) proporciona un giro en el aspecto tradicional del sector, ya que en lugar de ponderar los 30 REIT en el S&P 500 por capitalización de mercado, los pondera igualmente en cada reequilibrio. Las principales tenencias en este momento incluyen el operador de instalaciones de autoalmacenamiento Public Storage (PSA), el juego de infraestructura de telecomunicaciones Crown Castle (CCI) y el centro de datos REIT Equinix (EQIX). El fondo ofrece un rendimiento mayor que muchos de sus pares en un sector que ya es conocido por su generosidad de dividendos.

Obtenga más información sobre EWRE en el sitio del proveedor de Invesco.

SPDR S&P Regional Banking ETF

• Tipo: Industria (Bancos regionales)
• ​Activos bajo gestión: $4.6 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 2.0%
• Expensas: 0.35%

Las acciones financieras, en particular los bancos, son cada vez más atractivas a medida que avanzamos en este año, gracias a la mejora de la economía y a las tasas de interés más altas que les ayudan a disfrutar de mejores diferenciales. Christopher McGratty, analista de Keefe, Bruyette & Woods (KBW), recomienda a los inversores sobreponderar los bancos estadounidenses, y cree que los prestamistas basados en spreads con small y mid-cap stocks ofrecen el mayor valor relativo. Puede encontrar la mayoría de esos nombres, como First Citizens BancShares (FCNCA), Signature Bank (SBNY) y Citizens Financial (CFG), en el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE, $68.86). El KRE posee más de 140 bancos regionales a través de un sistema de ponderación igual modificado que garantiza que haya una brecha de representación más delgada entre las superregionales y los bancos locales pequeños.

Obtenga más información sobre KRE en el sitio del proveedor de SPDR.

iShares MSCI International Quality Factor ETF

• Tipo: Mezcla internacional (factor de calidad)
• ​Activos bajo gestión: $4.1 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.9%
• Expensas: 0.30%

Los estrategas están citando el potencial de rebote de las acciones europeas y japonesas, que fueron particularmente afectadas por la pandemia en 2021, y pueden estar maduras para un mejor crecimiento económico en este año. El iShares MSCI ETF de Factor de Calidad Internacional (IQLT, $38,58) proporciona una exposición diversificada a Europa, Japón y otros mercados desarrollados, y filtra las acciones por las mismas métricas de factor de calidad que el fondo iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Con una cartera de 300 acciones, la mitad de la cartera de IQLT es Europa desarrollada, con una exposición adicional del 14% al Reino Unido y otro 14% en Japón. Las principales participaciones incluyen ASML Holding, Roche Holding y LVMH.

Obtenga más información sobre IQLT en el sitio del proveedor de iShares.

iShares MSCI Reino Unido ETF

• Tipo: Región internacional (Reino Unido)
• ​Activos bajo gestión: $2.8 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 2.8%
• Expensas: 0.51%

El iShares MSCI Reino Unido ETF (EWU, $32.24) puede ser uno de los mejores ETF para comprar en este año, ya que las acciones británicas se consideran francamente baratas y podrían traducirse en rendimientos después de años de resultados decepcionantes. El estratega de mercado global de J.P. Morgan Asset Management, Mike Bell, dice que «las valoraciones del Reino Unido no solo son baratas en comparación con otros mercados. También están por debajo de su valoración promedio a largo plazo desde 1990». El ETF es una colección decentemente equilibrada de 85 acciones que incluye seis sectores, encabezado por los productos básicos de consumo y con participaciones en finanzas, atención médica, industria, materiales y energía. Las principales tenencias incluyen AstraZeneca (AZN), Unilever (UL) y Diageo (DEO), y su P/E promedio es inferior a 12 en este momento. Los nuevos inversores también están obteniendo el doble del rendimiento del S&P 500 en el 2,8% actual.

Obtenga más información sobre EWU en el sitio del proveedor de iShares.

Freedom 100 ETF de mercados emergentes

• Tipo: Mercados emergentes
• ​Activos bajo gestión: $105.5 millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.1%
• Expensas: 0.49%

La inversión en los mercados emergentes es conocida por sus riesgos, especialmente en países como China que pueden intervenir en los mercados y socavar el crecimiento económico. Perth Tolle, patrocinador del Freedom 100 ETF de mercados emergentes, dice que los inversores en 2021 se dieron cuenta de que calcularon mal el riesgo de autocracia y el riesgo de intervención del gobierno en los mercados emergentes. La ETF Freedom 100 Emerging Markets es diferente a otros fondos, ya que está ponderado por la libertad, y se seleccionan y ponderan países en función de 76 métricas diferentes de libertades cívicas, políticas y económicas, como el estado de derecho, la libertad de prensa y las libertades de las mujeres. En 2021, el ETF obtuvo ganancias del 2% y se benefició de la falta de exposición china específica en el fondo, ya que muchos ETF específicos de China perdieron más del 20% a finales de año.

Obtenga más información sobre FRDM en el sitio de su proveedor.

SPDR Bloomberg 1-10 años TIPS ETF

• Tipo: Bono protegido contra la inflación
• ​Activos bajo gestión: $1.1 mil millones
• Rendimiento SEC: -0.15%*
• Expensas: 0.15%

Este nuevo año presenta desafíos importantes para los inversores en bonos, ya que los bancos centrales de todo el mundo están endureciendo su política monetaria, incluida la Reserva Federal. Además, las expectativas de inflación y desaceleración económica tienen a varios estrategas recomendando Valores Protegidos contra la Inflación del Tesoro (TIPS), que son bonos del gobierno de EE. UU. que aumentan con la inflación y disminuyen con la deflación. El SPDR Bloomberg 1-10 años TIPS ETF (TIPX) se enfoca en problemas de vencimiento más corto, lo que lo hace más defensivo y menos riesgoso. Aunque no proporciona grandes rendimientos, debería ofrecer una medida de protección contra la inflación persistente.

Obtenga más información sobre TIPX en el sitio del proveedor de SPDR.

Fidelidad Alto Yield Factor ETF

• Tipo: Bonos de alto rendimiento
• ​Activos bajo gestión: $304.6 millones
• Rendimiento SEC: 4.2%
• Expensas: 0.45%

Varios estrategas sugieren que los inversores que buscan obtener el máximo rendimiento del mercado de renta fija en este año se adentren en la deuda de alto rendimiento. Los expertos señalan que el alto rendimiento sigue siendo un repunte muy sustancial tanto para las empresas de grado de inversión como para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y creen que este será un año fuerte para las empresas de alto rendimiento que alcanzan el estatus de grado de inversión. Si bien se necesita una investigación crediticia fundamental para identificar estas historias de crédito favorables antes de la acción de la agencia de calificación, los inversores pueden estar mejor atendidos con un toque gestionado activamente, como el Fidelity High Yield Factor ETF. Este fondo supervisado por Michael Cheng tiene una cartera de aproximadamente 425 emisiones de deuda por debajo del grado de inversión, con una calidad crediticia mejor que la mayoría de los pares. Además, su posición en bonos con calificación BB y B podría permitir que el fondo disfrute potencialmente de las ganancias de los bonos «estrella en ascenso» al tiempo que ofrece un atractivo rendimiento de la SEC de más del 4% en la actualidad.

Obtenga más información sobre FDHY en el sitio del proveedor de Fidelity.

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

• Tipo: Acción preferente
• ​Activos bajo gestión: $1.1 mil millones
• Rendimiento SEC: 5.0%
• Expensas: 0.40%

A diferencia de la mayoría de las categorías de renta fija, las acciones preferentes están ofreciendo rendimientos por encima de la inflación en la actualidad. Las acciones preferentes se emiten como una forma de recaudar fondos sin diluir a los accionistas de acciones ordinarias y sin acumular más deuda, lo que las convierte en híbridos de acciones y bonos. Las empresas emiten estas acciones y los inversores reciben un ingreso fijo, similar a un cupón de bono. Los inversores también tienen prioridad sobre los accionistas comunes y, en algunos casos, los dividendos son acumulativos. El VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF, $21.74) es uno de los mejores ETF para acceder a estas acciones. Creado en 2012 después de la Gran Recesión, PFXF evita las preferentes emitidas por bancos y aseguradoras y, en su lugar, posee preferentes de servicios públicos, REIT residenciales y comerciales y telecomunicaciones, entre otros.

Obtenga más información sobre PFXF en el sitio del proveedor de VanEck.

Abrdn Bloomberg All Commodity Estrategia a más largo plazo K-1 ETF libre

• Tipo: Productos básicos generales
• ​Activos bajo gestión: $72.4 millones
• Rentabilidad por dividendo: 1.0%
• Expensas: 0.29%

El Wells Fargo Investment Institute (WFII) es optimista en cuanto a las materias primas duras para este año como una jugada para abordar tanto la inflación como el retorno a la recuperación. El jefe de estrategia global de activos reales de WFII, John LaForge, dice que esperan otro buen año y cree que las materias primas comenzaron un nuevo súper ciclo alcista en marzo de 2020. Para ganar exposición al súper ciclo alcista de las materias primas, LaForge recomienda una amplia canasta de materias primas y sugiere el Abrdn Bloomberg All Commodity Longer Date Strategy K-1 Free ETF (BCD, $30.13) para obtener acceso al rendimiento de los contratos de futuros para casi dos docenas de materias primas, desde gas natural hasta aluminio y maíz.

Obtenga más información sobre BCD en el sitio del proveedor de Abrdn.

ProShares Short S&P500 ETF

• Tipo: Stock inverso
• ​Activos bajo gestión: $1.3 mil millones
• Rentabilidad por dividendo: 0.0%
• Expensas: 0.88%

Si bien mantener una estrategia de compra y retención a largo plazo es una buena opción para la mayoría de los inversores, si se prevé una recesión y se desea proteger la cartera, una alternativa sin tener que vender las acciones es invertir en una simple cobertura de mercado. El ProShares Short S&P500 ETF (SH, $13.97) proporciona el rendimiento diario inverso del S&P 500, es decir, que si el S&P 500 cae un 1%, SH subirá un 1% (menos los gastos). No es una opción para comprar y mantener a largo plazo, sino una herramienta para invertir un pequeño porcentaje de la cartera si se espera que el mercado se reduzca. De esta manera, se puede contrarrestar algunas de las pérdidas que se podrían incurrir en las tenencias largas durante un mercado a la baja. Si las acciones suben, las ganancias de la cartera no serán tan sólidas como podrían haber sido, pero SH es una cobertura directa y efectiva.

Obtenga más información sobre SH en el sitio del proveedor de ProShares.

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