Todo lo que necesita para escribir una propuesta de negocio ganadora

Cada propuesta de negocio tiene un propósito específico, pero su objetivo final es uno y el mismo: ser aprobada. Una propuesta de negocio vende efectivamente su servicio, su empresa y usted mismo, todo lo cual requiere un equilibrio entre hechos claros y una persuasión fluida y bien escrita.

En el peor de los casos, una propuesta de negocio no es convincente y fracasa. Los detalles pueden ser confusos y la entrega deficiente. En el mejor de los casos, sin embargo, una propuesta cautiva a su cliente potencial y lo hace asentir con la cabeza en un acuerdo rotundo incluso antes de que llegue a la última página.

Este es el tipo de propuesta de negocio que quieres escribir. En este artículo, encontrará las pautas generales para crear una propuesta que sea sucinta y que vea su punto de vista, además de una plantilla de una propuesta de negocio para comenzar.

¿Qué es exactamente una propuesta de negocio?

Una propuesta de negocio es un documento importante, pero es muy diferente de un plan de negocios.

Si bien ambos tienen secciones similares (un resumen ejecutivo, hitos notables, estimaciones de precios), un plan de negocios es más una declaración formal sobre los objetivos generales de la organización.

Una propuesta de negocio, por otro lado, es de un individuo o empresa a un posible cliente. A menudo referido como una propuesta de proyecto o propuesta de servicios, presenta bienes y servicios particulares en lugar de una idea de negocio en sí. Espera asegurar el negocio de un cliente en lugar de la inversión o la financiación.

Bplans.com describe una propuesta de negocio como «un documento que enviaría a un posible cliente, que describe el servicio que está ofreciendo y explica por qué es la mejor persona para el trabajo».

Es esencialmente su presentación y, por lo tanto, uno de los documentos más importantes que escribirá para hacer crecer un negocio exitoso.

Cómo crear una plantilla de una propuesta de negocio

Escribir una plantilla de propuesta es como escribir cualquier otra cosa: ayuda a comenzar con el final en mente. ¿Quién leerá tu propuesta? ¿Qué resultado espera lograr?

Al identificar a tu audiencia, entenderás cómo atraerlos. Tendrás una mejor idea de lo que les importa y lo que resonará con ellos.

Si le propones matrimonio a un nuevo cliente, es probable que tengas que hacer un poco más de trabajo preliminar. Tómese un tiempo para recopilar más información: visite la ubicación de su tienda, hable con algunos de sus clientes, descubra a su competencia e identifique cualquier punto débil.

Familiarícese con la situación actual del cliente. Esto no solo lo ayudará a adaptar la propuesta con sus propias observaciones agudas, sino que también le dará al cliente una mejor impresión de que sabe sobre lo que está escribiendo.

Las 3 partes de una propuesta de negocio

La fórmula para cualquier esquema de propuesta de negocio exitosa se puede reducir a 3 P: la declaración del problema, una solución propuesta y los precios.

Estos también lo convierten en un punto de partida perfecto en caso de que alguna vez necesite ayuda para escribir propuestas. Simplemente siga estos tres puntos básicos y terminará con un borrador de su plantilla de propuesta de negocio.

Planteamiento del problema

A pesar de su nombre, esta sección puede cubrir un problema para resolver o una oportunidad para aprovechar. ¿Hay alguna queja común entre los clientes? ¿Un área sin explotar para un alto potencial de crecimiento? Tómese este tiempo para resaltar cualquier área donde se deba realizar un cambio.

Comience describiendo la situación actual del cliente con sus propias palabras, para que sepan que tiene una buena comprensión de su punto de vista. Luego concéntrese en el cliente y sus necesidades (en lugar de en usted y sus servicios), identificando el problema u oportunidad en un lenguaje simple y fácil de leer.

Solución propuesta

Esta es la parte más fundamental de la propuesta de negocio: cómo planea resolver los problemas del cliente. Describa cómo puede ayudar a su negocio mejor que nadie gracias a su solución que cambia el juego.

Sea lo más detallado y específico posible, delineando un curso de acción recomendado para cada problema que identifique y los pasos concretos que tomará para garantizar que todo siga adelante.

Explique por qué cree que estos son los mejores pasos para que el cliente tome, así como todas las ventajas que tendrá al aceptar su propuesta. Haz que se entusiasmen con las posibilidades del proyecto.

Al final de esta sección, el cliente debe tener una idea clara de lo que está proponiendo exactamente, y no tener dudas sobre lo beneficioso que será para su empresa.

Precios

El factor final, y a menudo el decisivo, en cuanto a si la propuesta de negocio será aprobada o no es el precio.

El precio de un proyecto se puede determinar por hora o por tarea, esto depende completamente de usted. Para períodos cortos de proyecto de 1-2 meses, un simple resumen de tarifas debería ser suficiente. Sin embargo, los proyectos más largos, que abarcan 3 meses y más, generalmente incluyen un cronograma de tarifas detallado, que divide el pago total en incrementos de acuerdo con los hitos del proyecto.

Cómo dar formato a una plantilla de propuesta de negocio

Una vez que hayas concretado tus 3 P, es más fácil desarrollar los detalles más finos y comenzar a redactar la plantilla oficial de propuesta de proyecto. Aquí están todas las secciones que normalmente se incluyen en una propuesta completa.

Portada

Siempre es bueno comenzar cualquier relación presentándote. Comience con lo básico: su nombre, el nombre de su empresa y sus datos de contacto, y otra información clave, como el nombre del cliente y la fecha en que envió la propuesta. Incluya un título que describa mejor el tema de la propuesta de negocio.

Carta de presentación

Una carta de presentación es opcional, pero es un buen toque añadido a un documento relativamente formal. Similar a una carta de presentación de currículum, no entra en detalles, pero es una buena manera de decirle al cliente más sobre usted de una manera más conversacional. Anime al cliente a comunicarse con usted si tiene alguna pregunta y firme con un «gracias» y su firma personal.

Tabla de contenidos

Una tabla de contenido permite al cliente saber exactamente lo que encontrará en la propuesta de negocio, condensada en un formato limpio y conveniente. Debería llegar al principio de la propuesta, antes de entrar en detalles. Si va a enviar una propuesta como una copia impresa, considere la posibilidad de crear una tabla de contenido en la que se pueda hacer clic. Esto permite a los clientes navegar fácilmente a diferentes secciones sin tener que desplazarse por todo el documento.

Resumen ejecutivo

Esta sección prepara el escenario para su plantilla de la propuesta de negocio. ¿Cuál es tu razón detrás de escribir la propuesta? ¿Por qué el cliente debe seguir leyendo? Mientras que la carta de presentación lo presenta a usted y a su empresa como una entidad, el resumen ejecutivo describe lo que puede ofrecer al cliente y cómo beneficiará su negocio.

Los resúmenes ejecutivos son directos, fácticos y es mejor mantenerlos en una sola página. Debe darle al cliente una idea de todas las formas en que puede ayudarlo, incluso antes de que lea el resto de la propuesta.

Declaración del problema o necesidad

Señalar los problemas de otra empresa puede ser un poco complicado: no desea comenzar llamando la atención sobre todos los puntos débiles del cliente, pero también desea mostrarles formas en que puede ayudarlos a mejorar. A veces, el «problema» del cliente puede incluso ser encontrar a la persona adecuada para el trabajo.

En cualquier caso, siempre es mejor mostrar, en lugar de contar. Describa algunos escenarios en los que un problema o problema específico ha estado afectando al cliente. Esta es también la manera perfecta de revelar cuán informado y comprensivo estás de su posición y necesidades particulares.

Solución propuesta

Este es finalmente el momento de presentar su solución sugerida. Para cada problema mencionado anteriormente, ofrezca una estrategia detallada de cómo planea resolverlo. Incluya los métodos que utilizará, los pasos de acción que tomará y los entregables que proporcionará al final del proyecto.

Si la suya es una solución basada en servicios, incluya los plazos y horarios necesarios. Sea lo más realista posible y tal vez incluso incluya un búfer en caso de que se necesite más tiempo: cuando se trata de negocios, generalmente es mejor entregar antes que tarde.

Calificaciones

Mientras que la carta de presentación comienza la propuesta de negocio con un saludo amistoso, la sección de calificaciones la puntúa con una exclamación en negrita. Adelante, no seas tímido: este es el lugar para mostrar lo que te hace destacar a ti o a tu empresa del resto de las propuesta de negocio de otras empresas.

Enumere cualquier educación y experiencia relevantes, certificaciones, premios o historias de éxito. Impresiona a tu cliente potencial con todo lo que has hecho y muéstrale todas las formas en que también serás un gran beneficio para su proyecto.

Precios

Ahora, llegamos a la línea de fondo de su plantilla de propuesta de negocio: los precios. Esto siempre es un poco complicado, ya que no desea subestimarse o sobreestimarse, especialmente si es una pequeña empresa. Mientras que algunos optan por seguir con las tasas de mercado, otros calculan su precio en función del tiempo, la experiencia u otro valor percibido.

Puede optar por proporcionar un menú de sus servicios, con precios desglosados por bienes o servicios, junto con una tarifa total por el paquete completo. Esto le da opciones al cliente y le muestra el valor de cada servicio.

Términos y Condiciones

Esto reitera todos los detalles importantes del proyecto: plazos, calendarios de pago y cualquier forma en que se pueda enmendar la propuesta. Es esencialmente un resumen de lo que usted y su cliente están de acuerdo al firmar la propuesta.

Es posible que desee ejecutar estos términos y condiciones por un abogado o asesor legal antes de enviar la propuesta a un cliente. Afortunadamente, esta sección es bastante estándar y se puede utilizar como una plantilla general para todas las propuestas.

Acuerdo

Una pequeña pero importante sección de su propuesta de negocio, esta es básicamente un conjunto de cajas de firma para que su cliente las fecha y firme. Si está enviando su propuesta electrónicamente, también puede incluir un mensaje amigable donde el cliente puede contactarlo personalmente si tiene alguna pregunta.

Haga las cosas lo más fácil posible y, con suerte, pronto se embarcará en un nuevo proyecto junto con su cliente.

Tipos de propuesta de negocio

Es probable que te hayas encontrado con una variedad de propuesta de negocio, desde propuestas de diseño creativo hasta propuestas de consultoría de negocios. Aunque hay muchos tipos diferentes, es probable que necesite escribir solo uno o dos, dependiendo de su línea de trabajo. Las siguientes son algunas de las variaciones más comunes, cada una con sus propias características distintivas.

Plantillas de propuestas de diseño

Cuando se trata de propuestas en un campo más creativo, como el diseño gráfico, el diseño de sitios web o las propuestas de diseño de interiores, es bueno mostrar un poco de su personalidad. Una plantilla de propuesta de diseño gráfico puede presentar un diseño atractivo. Una propuesta de diseño web puede incluir las herramientas y plataformas en las que te especializas.

Incorpora elementos de tu marca a lo largo de la propuesta, y destaca entre la mayoría de trámites monótonos que atraviesan el escritorio del cliente.

Estas propuesta de negocio también pueden tener un tono más agradable en comparación con, por ejemplo, una propuesta de gestión de proyectos. Por ejemplo, en lugar de su carta de presentación, puede compartir un poco sobre usted y su estudio, los clientes con los que ha trabajado y cómo puede aplicar servicios de diseño para hacer crecer el negocio de su cliente. Comparta una cartera de trabajo con detalles sobre su proceso de pensamiento y la visión general que tenía para cada proyecto.

Además de una cotización personalizada del precio del proyecto, también puede incluir algunos paquetes de diseño de conjuntos que el cliente puede seleccionar (es decir, identidad de marca y logotipo, diseño web completo, gestión de redes sociales).

Plantillas de propuesta de negocio de ventas, redes sociales y marketing

Para una propuesta de negocio de ventas o marketing, la solución suele ser una que resulta en un aumento de los ingresos. Sin embargo, para un profesional de ventas o marketing, debe apuntar a una propuesta que vaya más allá de una solución tan simple. Demuestre sus verdaderas capacidades de ventas capturando la atención del cliente dentro de las primeras páginas. Tiene sentido: si su propuesta de negocio no puede convencer al cliente, ¿cómo puede el cliente esperar que convenza a sus clientes?

La mejor manera de mantener la atención de su cliente es yendo directamente al grano. Absténgase de agregar detalles superfluos y no los colme con una larga lista de sus elogios y logros. Por supuesto, puede incluir una lista corta y poderosa de su trabajo, así como un enlace a su sitio web, donde pueden leer más si lo desean.

Asegúrese de centrarse en el cliente. Ofrezca una comprensión sólida de su situación y una solución aún más impresionante a sus necesidades. Esto irá mucho más lejos para convencerlos de sus habilidades profesionales que cualquier larga lista de calificaciones.

En cuanto al cronograma, las ventas y el marketing tienden a ser más complejos en comparación con otros proyectos más concretos, como un diseño gráfico o web. Los planes de marketing suelen tardar al menos unos meses en manifestar los resultados e incluso entonces, estos resultados pueden ser bastante difíciles de medir.

Esta es la naturaleza del trabajo: hay una multitud de factores que se suman al éxito de una campaña. Solo asegúrese de que también sea algo que se indique explícitamente en su propuesta, y que todas las partes estén en la misma página al comienzo del proyecto.

Plantilla de propuesta de negocio de trabajo o consultoría

Estas propuestas son más específicas, ya que en su mayoría son de un individuo a una empresa. Una propuesta de trabajo o consultoría se refiere a una posición específica que el individuo desea asumir dentro de la empresa, y explica cómo sus habilidades y experiencia particulares pueden cumplir mejor con ese trabajo.

Con frecuencia, estos se escriben solo después de que el individuo y el cliente ya hayan discutido el trabajo en detalle. Pero mientras que una propuesta de consultoría suele ser por un período definido (generalmente de unos pocos meses a un año), una propuesta de trabajo implica un puesto más permanente.

Estas propuesta de negocio más particulares pueden hacer referencia a su educación pasada y experiencia laboral, así como a su estilo de trabajo y valores.

Las propuestas de consultoría también deben describir las tareas laborales exactas de las que será responsable, así como las que no están incluidas en su propuesta. Un consultor inteligente quiere evitar cualquier «deslizamiento del alcance», que es la adición gradual de trabajo sin el control adecuado o la compensación correspondiente.

Propuesta de negocio solicitada vs. no solicitada

Las propuestas de negocios o proyectos pueden ser solicitadas o no solicitadas. Una propuesta de negocio solicitada es aquella iniciada por el cliente potencial, generalmente a través de una solicitud de propuesta (RFP) que detalla específicamente lo que está buscando.

Una propuesta no solicitada es iniciada por la persona o empresa que la escribe, ofreciendo un producto o servicio que creen que beneficiará al posible cliente.

Ambos son bastante comunes. Pero una propuesta solicitada generalmente tiene una tasa de éxito más alta, ya que el cliente ya necesita algo, y el escritor ya sabe exactamente qué es eso.

Aún así, una propuesta no solicitada se beneficia de su elemento de sorpresa. Al ofrecer bienes o servicios que un cliente potencial no esperaba, es posible que pueda abrir los ojos a algo que no sabía que necesitaba.

Plantillas y ejemplos de propuesta de negocio gratuitas

Escribir una propuesta requiere mucha investigación, tiempo y esfuerzo. Afortunadamente, hay muchos recursos excelentes para una plantilla de propuesta gratuita, nuestros favoritos son PandaDoc, Proposify y SmartSheet. Estos ofrecen una rica selección de ideas de plantillas de propuesta de negocio, que van desde propuestas de desarrollo de software hasta propuestas de SEO.

Envíe una propuesta de negocio con confianza

Con estas herramientas en línea y las mejores prácticas antes mencionadas, además de una plantilla de propuesta fácil de usar, podrá armar una plantilla de propuesta de negocio ganadora que mejor se presente, hable con su cliente potencial y haga crecer sus negocios con éxito. ¡Ahora ponte a elaborar tu propuesta y buena suerte!