Sigue esta completa guía para elegir el mejor software CRM para su negocio
Desde la retención de clientes hasta el análisis detallado, el software CRM proporciona una variedad de beneficios.
El software de gestión de relaciones con los clientes (Software CRM) funciona bien para construir relaciones con los clientes y respalda sus objetivos de ventas y marketing. Con la configuración correcta, un sistema CRM rastrea todo el ciclo de vida de una compra, incluido el cortejo de prospectos, la participación de clientes potenciales y la prestación de servicio al cliente.
Además, las plataformas de CRM ayudan a los propietarios de pequeñas empresas a monitorear y mejorar el rendimiento de las ventas, al tiempo que brinda a los miembros del equipo una base de datos central para la información del cliente. Aunque las características difieren entre los sistemas CRM, las mejores herramientas son fáciles de usar y mejoran los flujos de trabajo existentes.
Si no ha decidido si una plataforma de CRM es adecuada para su empresa, consulte nuestra guía de software de CRM. Detalla cómo las pequeñas empresas se benefician y utilizan los sistemas CRM.
Para aquellos listos para aprender cómo las herramientas de CRM respaldan sus objetivos de ventas y servicio al cliente, esto es lo que necesita saber.
Los conceptos básicos de la gestión de relaciones con los clientes
Las personas interactúan con tu marca mucho antes de convertirse en tus clientes. Controlar estas interacciones ayuda a su equipo a encontrar el mejor momento y lugar para el alcance. Sin embargo, las pequeñas empresas pueden notar varias señales de que necesitan un software CRM mucho antes de decidir comprar.
Por lo general, las empresas consideran un sistema CRM cuando su método anterior falla o no es eficiente. Otros experimentan un crecimiento a un ritmo rápido y quieren una solución fácil de implementar para administrar las ventas y los clientes.
Las plataformas CRM alguna vez se utilizaron principalmente como herramientas de gestión de contactos. Los sistemas modernos incorporan inteligencia artificial (IA) para automatizar los procesos de ventas y ayudar a los propietarios de negocios a medir las interacciones con los clientes. Además, el software CRM sirve como un repositorio dinámico. Brinda a los usuarios acceso a los datos de los clientes y a información en tiempo real.
Muchas soluciones de CRM están basadas en la nube, lo que significa que están disponibles en la mayoría de los dispositivos con conexión a Internet y pueden incluir una aplicación móvil. Los propietarios de negocios pueden establecer permisos de acceso de usuario para mejorar la responsabilidad y realizar un seguimiento de los cambios en la información de contacto. Los sistemas AVANZADOS de CRM permiten a las empresas personalizar los paneles para diferentes miembros del equipo e integrarse con las herramientas de atención al cliente. En definitiva, puede servir como sistema de gestión empresarial.
Las características del software CRM a menudo consisten en:
- Gestión de tareas: El software CRM puede sincronizarse con su
calendario de la empresa y permitir a los administradores configurar tareas para el equipo
miembros, crear recordatorios y notificar al personal por correo electrónico o mensaje de texto. - Gestión de proyectos: Algunas soluciones de CRM tienen incorporada
herramientas de gestión de proyectos para que los propietarios de negocios puedan asignar tareas, verifique si hay
actualiza el estado del proyecto y supervisa los procesos de marketing y negocios. - Gestión de datos de clientes: En esencia, el software CRM
admite la gestión de contactos, lo que facilita a los usuarios la actualización del cliente
información y monitorización de interacciones. - Integración de terceros: Relación con el cliente
El software de gestión puede conectarse a otros servicios de marketing, ventas y clientes
herramientas de servicio, como software de mesa de ayuda, chat en vivo y servicios telefónicos comerciales. - Automatización del flujo de trabajo:
El software CRM permite a las pequeñas empresas desarrollar rutinas en torno a
acciones o flujos de trabajo específicos, incluido el correo electrónico y la automatización del marketing. - Gestión de ventas: Una plataforma CRM basada en la nube ofrece
Los equipos de ventas acceden a los datos en la oficina o en la carretera, lo que les permite
para presentar productos y servicios a clientes potenciales utilizando la información más reciente.
Software CRM para la gestión de clientes y contactos
Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes admiten la entrada y recopilación de datos básicos, por lo que los usuarios pueden crear perfiles de clientes sólidos. Sin embargo, los sistemas CRM también mejoran las relaciones con los clientes. Ofrecen características para evaluar la satisfacción del cliente y permitir que los equipos de atención al cliente comprendan mejor a los clientes y sus necesidades.
Un sistema CRM proporciona funciones de administración de contactos que muestran información, como el número de teléfono de un cliente, la dirección de correo electrónico, los identificadores de redes sociales y la dirección de su hogar o negocio. Además, algunos programas de CRM se integran con plataformas de punto de venta (POS). Esta conexión permite a las empresas adjuntar información de compra a las cuentas de los clientes automáticamente.
Gestión de relaciones con los clientes: características del software CRM
Las relaciones con los clientes dependen de tener acceso a una visión de 360 grados de sus clientes y saber cómo aprovechar las plataformas tecnológicas para sertter experiencias. Con este fin, las plataformas de CRM ofrecen varias características que ayudan a las pequeñas empresas con el servicio al cliente y la retención.
Una solución de CRM puede ayudar a su empresa a proporcionar:
- Servicio de atención al cliente por teléfono o chat en vivo: Integrado
Las soluciones se conectan con su teléfono de voz sobre protocolo de Internet (VoIP)
sistema, que da a los agentes de servicio al cliente acceso al historial de un cliente,
incluyendo interacciones multicanal, notas de llamadas anteriores y
puntajes de sentimiento del cliente. - Análisis de satisfacción del cliente:
Las pequeñas empresas pueden usar funciones de CRM como informes en tiempo real y
datos históricos para determinar la tasa de éxito de la atención al cliente y
encontrar áreas de mejora. - Autoservicio: Las integraciones de terceros pueden conectar su
Sistema CRM a herramientas de cuenta de clientes. Permite a los clientes actualizar su
información de contacto y sincronización automática de los cambios en todo el software.
Forje relaciones con los clientes y mantenga su canal de ventas lleno seleccionando un CRM de ventas fácil de usar.
Plataformas CRM para marketing
Los equipos de marketing utilizan un sistema CRM para rastrear las interacciones con los prospectos a través de múltiples plataformas. Se utiliza para recopilar información de prospectos y convertirla en información procesable. Por ejemplo, el software CRM como Salesforce proporciona puntuación de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. Los especialistas en marketing utilizan estas herramientas para determinar el momento adecuado para pasar prospectos al equipo de ventas.
Las soluciones de CRM también ayudan a las pequeñas empresas a registrar interacciones en canales de redes sociales, como Facebook o Twitter. De esta manera, los equipos pueden obtener una visión clara de cómo los prospectos se relacionan con su marca.
Las pequeñas empresas utilizan herramientas de marketing de CRM como:
- Puntuación de plomo: Asignar puntos a los prospectos en función de
acciones, como hacer clic en un enlace de correo electrónico, descargar un folleto o
visitando la página de precios de su sitio web. - Clasificación de plomo: Evalúa los clientes potenciales entrantes comparándolos con tu perfil de cliente ideal y haciendo suposiciones sobre qué tan cerca coinciden.
- Campañas de marketing: Utilice datos multiplataforma para juzgar
campañas actuales, segmentación de clientes potenciales y ajuste de marketing
actividades que se ajusten a sus necesidades. - Automatización de marketing: Definir qué prospecto
las interacciones desencadenan una respuesta automatizada, como una red social dirigida
publicidad, ventana emergente del sitio web o mensaje de chatbot. - Marketing por correo electrónico: Algunas soluciones de CRM, como HubSpot CRM,
ofrecer plantillas de correo electrónico y notificaciones automatizadas. Otros se integran con
servicios de correo electrónico de terceros. Ambos ayudan a las empresas a crear sin fisuras
experiencias del cliente.
Sistemas CRM para la gestión de ventas
Una solución crm ayuda a las pequeñas empresas a refinar su proceso de ventas. Brinda a los equipos de ventas una base de datos precisa y organizada y herramientas para garantizar que los clientes potenciales no se quede en el camino. Además, las herramientas de CRM permiten a los representantes de ventas crear presentaciones personalizadas basadas en conversaciones o interacciones anteriores.
El software de gestión de relaciones con los clientes proporciona información sobre la generación de clientes potenciales y las canalizaciones de ventas. Muchas plataformas también ofrecen herramientas de previsión de ventas. A cambio, los propietarios de pequeñas empresas utilizan las funciones de gestión de ventas, clientes potenciales y tuberías para tomar decisiones sobre los esfuerzos de marketing.
Por ejemplo, Salesforce utiliza una función de IA llamada Ventas Cloud Einstein. Automatiza la captura de datos, analiza el pipeline de ventas para encontrar tendencias y prioriza los clientes potenciales en función del potencial de conversión. Mientras tanto, Zoho CRM proporciona Zia, un asistente de ventas conversacional que evalúa la probabilidad de ganar de los acuerdos en curso.
La inteligencia de CRM de ventas y las funciones de gestión de clientes potenciales ayudan a los equipos de ventas a:
- Descubra oportunidades de ventas adicionales y ventas cruzadas.
- Configurar reuniones en calendarios compartidos.
- Identificar clientes listos para nuevos productos y servicios.
- Reciba alertas o recordatorios sobre clientes potenciales en el canal de ventas.
- Acceda a documentos compartidos utilizados por los equipos de marketing y atención al cliente.
- Automatice el proceso de ventas.
Juntando todo: CRM para la colaboración
Según este PDF de Salesforce llamado «Estado del cliente conectado» el 76% de los clientes esperan interacciones consistentes entre los departamentos». Sin embargo, el 54% dice que «generalmente parece que las ventas, el servicio y el marketing no comparten información». Las pequeñas empresas pueden superar las barreras de comunicación interna con una plataforma CRM.
Los CRM permiten a su personal tomar notas, registrar datos de incidentes de clientes y asignar tareas. El libre flujo de información ayuda a los equipos de marketing y ventas a trabajar juntos hacia un objetivo compartido. Además, las soluciones de CRM pueden dar a los equipos de servicio al cliente un lugar para compartir datos que sean útiles para los objetivos de divulgación.
Aunque cada departamento tiene diferentes flujos de trabajo y objetivos, todos ellos se centran en soluciones para clientes potenciales y actuales. Por lo tanto, es vital encontrar un software crm adecuado para los equipos de ventas, marketing y atención al cliente. Después de todo, si su solución de CRM es difícil de usar o no funciona con los flujos de trabajo existentes, será difícil lograr que sus equipos se unan.
Consejos para elegir el mejor software CRM
Antes de seleccionar una plataforma CRM, es posible que tenga inquietudes sobre los precios por usuario, las integraciones de terceros o cómo funciona para los equipos de ventas y marketing. Revise nuestra lista de preguntas comunes de CRM, luego use los siguientes consejos para preparar a sus representantes de ventas e identificar los procesos comerciales adecuados para la automatización de ventas:
- Mira el software gratuito y de pago: El software CRM puede cobrar
un precio por usuario, ofrecer pruebas gratuitas de hasta 30 días u ofrecer un precio gratuito
plan. Pida al menos a una persona de cada departamento que complete el común
tareas para ver si las características de CRM son accesibles e intuitivas. - Explore las integraciones de terceros: Basado en la nube,
Las tecnologías conectadas ayudan a las pequeñas empresas a diseñar experiencias fluidas
en todos los canales, desde aplicaciones de autoservicio hasta redes sociales
aplicaciones de mensajería. Observe el proceso de integración, las aplicaciones compatibles y el usuario
revisiones para asegurarse de que sus herramientas funcionan con su solución CRM. - Evalúe los casos de uso empresarial: Decide si tus equipos de ventas
necesitan (o quieren) una aplicación móvil completamente funcional o si accederán
información del cliente fuera de la oficina. Algunas herramientas de CRM de ventas ofrecen
entrada de datos básicos y gestión de contactos a través de una aplicación móvil, mientras que otros
apoyar la gestión de canalizaciones de ventas desde cualquier lugar.
Las mejores opciones de software CRM
Hay muchas herramientas de inteligencia de relaciones para los equipos de marketing y ventas. Encontrar la mejor opción para su pequeña empresa puede ser complicado, especialmente cuando tiene un presupuesto al que atenerse y varios empleados a los que complacer. Si bien muchas plataformas admiten la automatización del flujo de trabajo y rastrean las interacciones con los clientes, algunas también tienen características como la previsión de ventas y el marketing por correo electrónico integrado.
Explore nuestra lista de herramientas de ventas gratuitas para pequeñas empresas y considere las siguientes plataformas de CRM de ventas y marketing:
- HubSpot CRM: La versión gratuita ofrece un panel de informes, integración de Facebook Messenger y marketing por correo electrónico.
- Zoho CRM: Sus empleados pueden sincronizar calendarios, compartir documentos y revisar registros de llamadas y notas. Es gratis para hasta tres usuarios.
- Freshworks CRM: Utilice este software crm para realizar un seguimiento del progreso de las ofertas, registrar las interacciones con los clientes y configurar chatbots de sitios web.
- CRM de Salesforce: Obtenga información en tiempo real sobre su canal de ventas y el progreso de las ofertas mientras prioriza clientes potenciales y nutre los contactos.
- Bitrix24 CRM: El completo software de Bitrix24 incluye un CRM, un constructor de sitios web, una plataforma de comunicaciones, un servicio de asistencia y una suite de gestión de proyectos. Su precio es difícil de superar, pero prepárate para una empinada curva de aprendizaje.
Software CRM: objetivos de gestión de relaciones con los clientes
Forje relaciones con los clientes y mantenga su canal de ventas lleno seleccionando un CRM de ventas fácil de usar. Al poner a sus equipos de ventas, marketing y servicio al cliente en la misma plataforma, puede mejorar los esfuerzos de colaboración y construir relaciones leales con los clientes.
